A Circle anunciou nesta terça-feira (27) sua oferta pública de ações (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, cidade onde é a sede da empresa. De acordo com comunicado aberto ao mercado, a futura companhia de capital aberto planeja obter uma avaliação de US$ 6,7 bilhões de base diluída.
“A Circle Internet Group, Inc., empresa global de tecnologia financeira e líder de mercado em stablecoins, anunciou hoje o lançamento da oferta pública inicial de 24.000.000 de ações ordinárias Classe A. A Circle está oferecendo 9.600.000 ações ordinárias Classe A e os acionistas vendedores estão oferecendo 14.400.000 ações ordinárias Classe A“, diz o comunicado desta terça.
A empresa ainda declarou que poderá dar até 30 dias para compras de lotes adicionais de ações. “A Circle deverá conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3.600.000 ações ordinárias Classe A adicionais para cobrir lotes excedentes“, diz a empresa.
Responsável pela emissão da USDC, a segunda maior stablecoin em volume no mundo, a Circle é a próxima empresa a listar ações no mercado de capitais tradicional. Com os papéis listados na NYSE, a empresa terá o símbolo CRCL como sua referência para investidores.
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Coordenação de grandes bancos dos EUA marca lançamento das ações da Circle na NYSE
Ao informar sobre o lançamento de suas ações na bolsa, a Circle anunciou que o preço do IPO está estimado entre US$ 24,00 e US$ 26,00 por ação. “O preço da oferta pública inicial está atualmente estimado entre US$ 24,00 e US$ 26,00 por ação. A oferta está sujeita às condições de mercado e não há garantias quanto à sua conclusão ou quando, ou quanto ao tamanho ou termos reais da oferta“, disse.
Chama atenção que a nova oferta pública de ações de uma empresa de criptomoedas contou com a coordenação ativa de três grandes bancos dos EUA: JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs.
Além disso, também participam da coordenação as instituições Barclays, Deutsche Bank Securities e SOCIETE GENERALE.
Como cogestores do IPO estão as empresas BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. e Santander.
Por fim, como cogestores júnior apoiam o lançamento os seguintes: AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group, Inc. e Roberts & Ryan. Vale lembrar que além da USDC, a Circle também emite uma stablecoin lastreada em Euro, a EURC.
Com o novo movimento, a futura companhia se torna a primeira emissora de stablecoins do mundo a ter seu capital aberto, mostrando que o mercado cripto ganha terreno nas finanças tradicionais.
