A Méliuz (B3: CASH3) anunciou ao mercado no dia 30 de maio que pretende comprar até R$ 450 milhões em bitcoin com a conclusão de um novo processo público de emissão de ações na bolsa de valores brasileira.
Por meio de Fato Relevante, a empresa anunciou então uma oferta pública primária de ações para investidores profissionais. A oferta inicial prevê 17.006.803 ações, com montante indicativo de R$ 150 milhões, com R$ 8,82 por ação, preço definido com a cotação de mercado fechado no dia 29 de maio.
Assim, com a possibilidade de lançamento de até 34.013.606 ações, a captação pode chegar a R$ 450 milhões.
“A Companhia pretende destinar os recursos líquidos provenientes da Oferta integralmente para a realização de aquisições de Bitcoin, buscando um retorno de longo prazo no referido ativo, de forma a consolidar o Bitcoin como principal ativo estratégico da tesouraria da Companhia“, diz o fato relevante.
BTG Pactual coordena processo de lançamento de mais ações no mercado pela Méliuz para compra de bitcoin
Atuando como Coordenador Líder da Oferta Pública de Ações da Méliuz, o BTG Pactual é a instituição responsável por organizar e liderar o processo no mercado brasileiro.
Com garantia firme do banco, o BTG ainda se compromete a comprar as ações não adquiridas pelo mercado. Ou seja, no mínimo a Méliuz vai captar R$ 150 milhões.
Mesmo assim, a Méliuz deixou claro que a oferta pode ser cancelada se não alcançar um mínimo de demanda.
Investidores podem receber bônus de subscrição
Aos atuais investidores que desejarem aumentar sua posição na empresa, a Méliuz oferece um bônus de subscrição.
Assim, além das ações adquiridas, os investidores receberão bônus de subscrição gratuitos, divididos em 10 séries. Eles funcionam como uma opção futura de compra de ações a preços pré-determinados, com exercício escalonado de agosto de 2025 a outubro de 2026.
Contudo, os investidores atuais que não participarem da nova oferta terão suas posições diluídas.
Atuando como a “Strategy brasileira”, a Méliuz decidiu tornar o bitcoin uma estratégia prioritária da empresa, se tornando a primeira do Brasil a conduzir este movimento. Além disso, a Méliuz já comprou bitcoin e acrescentou em seu tesouro, aprovando com seus investidores a sua atual estratégia.
Focada inicialmente no mercado de cupons de desconto, a companhia registrou um grande aumento no valor de suas ações. Dados do Google Finanças mostram que, desde o início de 2025, a CASH3 valorizou 197%, saltando de R$ 2,70 para os atuais R$ 8,02.
