Donald Trump sorrindo (Foto/X)
A empresa do presidente dos EUA, Donald Trump, a Trump Media and Technology Group (NASDAQ: TMTG) anunciou a captação de US$ 2,32 bilhões para a compra de bitcoin, após o investimento de 50 empresas.
“A Trump Media utilizará os aproximadamente US$ 2,32 bilhões em receita líquida da Oferta para criar uma tesouraria de Bitcoin e para outros fins corporativos gerais e capital de giro“, disse a empresa em comunicado ao mercado na sexta-feira (30).
Com a aquisição a TMTG pretende se tornar uma das maiores detentoras de bitcoin entre empresas de capital aberto na bolsa de valores.
A oferta aos 50 investidores institucionais consistiu na venda de 55.857.181 ações ordinárias da Companhia, a um preço de US$ 25,72 por ação, com receita bruta de aproximadamente US$ 1,44 bilhão.
Além disso, houve a emissão de notas seniores conversíveis garantidas de 0,00% com vencimento em 2028, no valor principal de US$ 1,00 bilhão, ao preço de conversão de US$ 34,72 por ação, com um preço de compra total de aproximadamente US$ 2,44 bilhões.
Assim, a Trump Media utilizará os aproximadamente US$ 2,32 bilhões em receita líquida da Oferta para criar uma tesouraria de Bitcoin e para outros fins corporativos gerais e capital de giro.
O CEO e presidente do conselho da Trump Media, Devin Nunes, afirmou que a empresa planeja adquirir grandes ativos. “A Trump Media está focada em adquirir grandes ativos, e este acordo nos dará a liberdade financeira para implementar o restante de nossas estratégias. Isso significa que a empresa terá mais de US$ 3 bilhões em ativos líquidos e nossos acionistas terão exposição ao Bitcoin. O acordo posiciona a Trump Media para o tipo de expansão rápida que sempre imaginamos, e estamos ansiosos para avançar ainda mais na economia do America First.”
A Yorkville Securities, LLC e a Clear Street LLC atuaram como agentes de colocação co-líderes, com a BTIG, LLC e a Cohen & Company Capital Markets atuando como agentes de colocação co-líderes. A Cantor Fitzgerald & Co. atuou como consultora financeira.
Já a Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP atua como consultora jurídica da TMTG. Por fim, a Reed Smith LLP atua como consultora jurídica dos Agentes de Colocação.
A Crypto.com e a Anchorage Digital fornecerão a custódia do tesouro de Bitcoin da Trump Media.
Vale lembrar que a companhia TMTG já planeja lançar um ETF de bitcoin no mercado, o que com a nova compra deve ajudar no processo.
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